28.03.2022 Виктория Шелеп 5232
Воронка продаж в Битрикс 24

Содержание:

1.       Как построить воронку продаж

2.       Настройка воронки продаж 

    

1.      Как построить воронку продаж


   Ни для кого не секрет, что залог успешной работы любого менеджера в компании – правильный ответ на вопрос как построить воронку продаж. Практически каждый пользователь Битрикс 24 знаком с ней.


   Воронка продаж – это определенное количество этапов, который проходит лид с момента отправки обращения в компанию до формирования сделки. Количество этапов воронки продаж предприниматель определяет сам, однако следует иметь ввиду, что слишком малое или слишком большое количество этапов воронки продаж неблагоприятно влияет на продажи. Среднее количество – 6-7 этапов в воронке продаж.


   В этой статье рассмотрим, как настраивать воронку продаж, а также как изменять и добавлять стадии.  


2.      Настройка воронки продаж


   Настройка воронки продаж происходит в системе CRM в Битрикс. Переходим в данный блок и выбираем подраздел «Сделки». Здесь уже по умолчанию установлена базовая воронка продаж, какая она есть в системе Битрикс24



Сделки в системе Битрикс24

 

   Принцип построения любой воронки продаж в Битрикс – «сверху вниз», в Битрикс 24 она представлена в виде «слева направо», т.е. начало воронки в нашем примере – «Новая», а конец - «Финальный счет».


Новая сделка в данном примере – необработанная сделка от «ООО Комфорт», т.е. это заявка с какого-либо ресурса в Интернете или заполненная вручную менеджером по продажам. По логике вещей, следующая стадия в воронке должна быть непосредственно обработка заявки. Изменяем воронку продаж, добавляя необходимую стадию. Перетаскиваем сделку в нужный блок



Новая стадия воронки продаж в системе Битрикс24

 


Добавление этапа воронки продаж

 

   Когда мы настраиваем Битрикс 24, после обработки заявки следует стадия «Работа с возражениями», где обе стороны договариваются, по каким-то моментам сотрудничества. Создаем этот этап и переносим сделку.



Работа с возражениями в системе Битрикс24

 

   Если мы с «ООО Комфорт» пришли к соглашению, следующий этап воронки продаж как раз-таки - подготовка документов. Прошли этот этап, документально подтвердили, отправляем счет на предоплату. При работе в Битрикс 24, в базовом варианте этот этап предусмотрен. Добавим стадию «Оплата», перетаскиваем сделку в этот блок, ждем оплату.



Стадия Оплата в воронке продаж в Битрикс

 

   Если оплата произведена, отправляем сделку в стадию «В работе». В функционале добавлено пустое поле, убираем его.



Пустое поле в системе Битрикс24

 

   Работа выполнена и принята, переносим сделку в Битрикс 24 в «Финальный счет». Заказчик оплатил остаток по счёту, переносим сделку в блок «Сделка успешна».



Сдлека в Битрикс 24


Вот и все. Воронка продаж в Битрикс 24 освоена успешно.

 

Специалист компании «Кодерлайн»

Виктория Шелеп

Наши проекты

Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ" в ООО «Союз Три» (Кондитерский дом Renardi)
ООО «Союз Три»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Бухгалтерский учет
- Банк и касса
- Расчеты с контрагентами
Налоговый учет ...

МГК "Световые Технологии"
МГК "Световые Технологии"

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2

Специалисты "Кодерлайн" произвели доработки в системе 1С:ЕРП 2.4 с учетом требований заказчика, осуществили настройки загрузки и выгрузки н...

Филиал ГлавУпДК при МИД России фирма «Инпредкадры»
Филиал ГлавУпДК при МИД России фирма «Инпредкадры»

Отрасль:
Государственное управление

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия

- Расчеты с контрагентами;
- Управленческий учет;
- Формирование отраслевой отчетности;
- Интеграция с отраслевыми продуктами ст...

ООО "ТК "Сытый Дом-НН"
ООО "ТК "Сытый Дом-НН"

Отрасль:
Торговля, склад, логистика, транспорт

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей 8

Взаиморасчеты с покупателями
Оптовая торговля
Управление складскими запасами...

Госкорпорация «Ростех»
Госкорпорация «Ростех»

Отрасль:
Производство, ТЭК >> Машиностроение, приборостроение

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом 1.3.

Специалисты «Кодерлайн» помогли разработать и внедрить автоматизированную систему управления финансовой и закупочной деятельностью (АС ФЗД) ...

ЗАО «Ламбумиз»
ЗАО «Ламбумиз»

Отрасль:
Производство картонной упаковки

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Маркетинг;
- Продажи;
- Планирование закупок;
- Закупки;
- Регламентированный учет;
- Управление денежными средствами,...

ООО "СЖД"
ООО "СЖД"

Отрасль:
Торговля, склад, логистика, транспорт

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Расчет зарплаты
Подбор кадров
Кадровый учет
Анализ кадрового состава
Учет рабочего времени
Регламентированная отчетность...

ПЭК
ПЭК

Отрасль:
Грузоперевозки

Внедренное типовое решение:
«1С: Управление торговлей»

- Создание прототипа SRM-системы на базе «1С: Управление торговлей»
- Автоматизация бизнес-процессов компании, связанных с поиском постав...

ООО «ПКП КАБЭЛЕКТРОСНАБ»
ООО «ПКП КАБЭЛЕКТРОСНАБ»

Отрасль:
Производство кабельной продукции

Внедренное типовое решение:
1С:Управление небольшой фирмой 1.6

- Оформление заказов покупателей;
- Управление складскими запасами;
- Анализ запасов/остатков...

ООО ХДМ Рус
ООО ХДМ Рус

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия ПРОФ

Бухгалтерский учет Банк и касса Расчеты с контрагентами Торговые операции ...

ООО "АСК ИНЖИНИРИНГ"
ООО "АСК ИНЖИНИРИНГ"

Отрасль:
Машиностроение, приборостроение

Внедренное типовое решение:
1С:Документооборот ПРОФ

Делопроизводство
Учет и хранение документов
Ведение номенклатуры дел
Учет и контроль исполнения поручений
Учет договоров...

 ЗАО "Инвестгеосервис" -ДО
ЗАО «Инвестгеосервис»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:Документооборот КОРП

- Работа с файлами;
- Делопроизводство;
- Процессы движения документов;
- Учет и контроль исполнения поручений;
- Учет рабо...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение