01.06.2025 Екатерина Абрашкина 684
Использование сегментов клиентов в 1С

Содержание:

1. Создание сегмента   

2. Выбор соглашения для предоставления скидки в системе программ 1С:Предприятие

   

1. Создание сегмента

 

Использование сегментов необходимо для определения списка клиентов, по которым действуют в соглашениях одинаковые условия. Для создания сегмента необходимо выполнить определённые настройки системы:

 


НСИ и администрирование

 


CRM и маркетинг

 

После выполнения данной настройки интересующий нас справочник можно найти здесь:

 


Сегменты клиентов


По кнопочке «Создать» откроется форма нового элемента для заполнения:

 


Создать

 

Назовём наш сегмент «Скидка 25%». Способ его формирования зададим «Формировать вручную».

 


Способ формирования

 

Далее нажмём на кнопочку «Отчёты» - «Состав сегмента»:

 


Состав сегмента

 

Здесь по команде «Добавить в сегмент» включим в него весь перечень клиентов, для которых впоследствии в рамках соглашения установим скидку 25 % на продукцию:

 


Добавить в сегмент

 

Для способа формирования «Периодически обновлять» можно задать определённую схему компоновки данных, на основании которой будут анализироваться продажи за определенный месяц и периодически обновляться список тех клиентов, которые и будут работать по указанным условиям.


Для настройки условий, по которым должен будет сформироваться список клиентов, нужно нажать кнопочку «Редактировать». В данном примере будет использоваться условие, связанное с объемом продаж, потому в схеме нужно будет выбрать шаблон «По продажам»:

 


По продажам

 

В отборе укажем выручку более 500 000 рублей.


Выручка


Кроме этого, зададим период, в котором эти условия будут выполняться. Для этого перейдём на страничку с параметрами и зададим, например, прошедший месяц. По регламентному заданию будут автоматом проанализированы данные за указанный месяц.

 


Параметры

 

Далее завершим редактирование нашей формы по сегменту «Сетевые магазины» и сформируем список клиентов, удовлетворяющим вышеуказанному отбору, по кнопочке «Сформировать»:

 


Сформировать

 

После настройки сегмента по нашему примеру «Скидка 25%» можно приступить уже к формированию соглашения с клиентами:

 


Типовые соглашения с клиентами

 


Комментарий   

 

В моём соглашении я пропишу номер «1580» от 01.01.2025 с периодом действия с 01.01.2025 по 31.12.2025. Наименование укажу, как у самого сегмента - «Скидка 25%», для удобства его поиска при оформлении документов продаж, после этого подберу нужную организацию ООО «Радужный», менеджера выберу Соколова Михаила Васильевича. Остаётся только записать соглашение.

 

2. Выбор соглашения для предоставления скидки в системе программ 1С:Предприятие

   

Также при создании скидки мы можем указать, для какого соглашения она будет действовать. Для этого создадим скидку с наименованием «25%».

 


25% (Скидки (наценки))

 

В получателях я укажу наше соглашение «Скидка 25%»:

 


Изменить

 


Действует

 

После этого мы увидим в нашем соглашении на закладочке со скидками/наценками вновь созданную нами скидку:

 


Скидки (наценки) по этому соглашению


Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Екатерина Абрашкина

Наши проекты

ОАО «Фаберлик»
ОАО «Фаберлик»

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:ERP. Управление производственным предприятием 2

- Регламентированный учет;
- Кадровый учет;...

Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ" в ООО Фирма «Бисер»
ООО фирма «Бисер»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей:
- Налоговый учет...

Автоматизация производственного планирования нефтесервисной компании на базе 1С:ЕРП 2.0
ЗАО «Инвестгеосервис»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Блок планирования проектов (процессы объемно-календарного планирования производства)...

АО "Нижегородский водоканал"
АО "Нижегородский водоканал"

Отрасль:
Профессиональные услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП

-Кадровый учет
-Расчет зарплаты
-Регламентированная отчетность
-Подбор кадров
-Анализ кадрового состава
-Учет рабочего времен...

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Отрасль:
Металлургическая промышленность

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием для Украины

- Кадровый учет
- Расчет зарплаты
- Регламентированная отчетность
- Учет рабочего времени ...

ООО ХДМ Рус
ООО ХДМ Рус

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия ПРОФ

Бухгалтерский учет Банк и касса Расчеты с контрагентами Торговые операции ...

МГК "Световые Технологии"
МГК "Световые Технологии"

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2

Специалисты "Кодерлайн" произвели доработки в системе 1С:ЕРП 2.4 с учетом требований заказчика, осуществили настройки загрузки и выгрузки н...

ЗАО «Инвестгеосервис»
ЗАО «Инвестгеосервис»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

Объемно-календарное планирование производства Автоматизация бизнес-процессов Анализ деятельности в разрезе проектов Планирование проектов У...

ЗАО «Ламбумиз»
ЗАО «Ламбумиз»

Отрасль:
Производство картонной упаковки

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Маркетинг;
- Продажи;
- Планирование закупок;
- Закупки;
- Регламентированный учет;
- Управление денежными средствами,...

Автоматизация торговых операций на базе "1С:Управление торговлей" в ОАО "Авиазапчасть"
ОАО «Авиазапчасть»

Отрасль:
Авиационно-космическая промышленность

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

- Оптовая торговля;
- Оформление заказов покупателей;
- Планирование продаж. ...

Автоматизации бизнес-процессов учета и планирования на базе «1С:ERP Управление предприятием 2.0»
ООО «Буровая сервисная компания «ГРАНД»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Создание полноценной управленческой системы взамен существующих
- Внедрением подсистем «Нормативное планирования», «Мобильное АРМ», «Ре...

Внедрение ПП "1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ" в ООО «Шокостайл»
ООО «Шокостайл»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ

Управление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS):
- Планирование продаж;
Склад и логистика:
-Управление складскими ...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение