Содержание:

1. Показатели проектов в 1С:PM Управление проектами

Механизм Показатели проектов служит для того, чтобы высшее руководство могло отслеживать изменения в текущем состоянии проектов по различным критериям.

Показателем проекта является именованная величина (простого типа), которая используется руководством компании для мониторинга и оценки текущих состояний проектов. Набор таких критериев напрямую зависит от особенностей деятельности конкретной организации, применяемых методов управления и даже личных предпочтений руководителей.

Вопросы разработки подходящего набора критериев для оценки и отслеживания проектов не рассматриваются в рамках данной статьи.

В конфигурации предусмотрено использование как ручного ввода данных, так и автоматического сбора информации для механизма Показателей проектов. Обеспечение системы точными и актуальными данными должно быть организовано на этапе внедрения программного продукта.   

2. Справочник «Показатели проектов» в 1С:РМ Управление проектами

Форма списка справочника доступна через раздел «Проекты», команда «Показатели проектов»:

Проекты

Показатели проектов

Справочник «Показатели проектов» предназначен для хранения в системе информации о ключевых показателях проектов.

Реквизиты элемента справочника разнесены по нескольким закладкам.

% Доходов (Показатель проектов)

• Код – уникальный код показателя, формируется автоматически; 

• Наименование – наименование показателя, которое будет отображаться в программе; 

• Полное наименование – полное наименование показателя;

Закладка «Параметры показателя»

На этой закладке представлены основные параметры показателя.

• Тип значения показателя:

 - Число;

 - Дата;

 - Булево;

 - Строка.

• Режим заполнения:

 - Вручную;

 - Автоматически;

 - Автоматически в документе – значения показателя будут вноситься руководителем проекта с помощью документа «Регистрация показателей проекта», однако также будет предусмотрена возможность получения актуальных значений показателя непосредственно из информационной базы;

• Лимит актуальности – этот параметр актуален только для показателей с установленным режимом заполнения «Вручную» или «Автоматически в документе». Он определяет количество дней, в течение которых введенное руководителем проекта значение показателя остается действительным;

• Форматная строка;

• Картинка по умолчанию;

• Считать итоги по группировкам – определяет, нужно ли рассчитывать итоговые значения показателя по группировкам. Доступны следующие варианты расчета итоговых значений:

 - Сумма;

 - Среднее;

 - Формула – для показателей, рассчитываемых по значениям других показателей по формуле;

 - Максимум;

 - Минимум.

Закладка «Состояния показателя»

На этой закладке можно настроить правила отображения значений показателя на «Панели руководителя».

Закладка «Источник»

Эта закладка отображается только для тех элементов справочника, у которых установлен режим заполнения «Автоматически» или «Автоматически в документе».

Принадлежность показателя:

• Общий – показатель рассчитывается для проектов и проектных задач;

• Только для проекта – показатель рассчитывается только для проектов;

• Только для проектной задачи – показатель рассчитывается только для проектных задач.

Настройка источника данных для значения показателя:

• Выполнение запроса к информационной базе – значение показателя будет извлекаться из результата запроса. При этом запрос должен быть составлен таким образом, чтобы он возвращал всего одну строку;

• Сборка из значений других показателей по формуле – значение показателя будет определено на основе значений других показателей согласно формуле, заданной пользователем.

Элементы управления распределены по нескольким дополнительным закладкам, видимость которых зависит от указанной принадлежности и источника данных значения показателя:

• Текст запроса для проекта – отображается только для элементов справочника, у которых установлен тип источника данных «Выполнение запроса» и принадлежность «Общий» или «Только для проекта». Здесь можно настроить текст запроса и проверить его корректность;

• Параметры запроса для проекта – отображается только для элементов справочника, у которых установлен тип источника данных «Выполнение запроса» и принадлежность «Общий» или «Только для проекта». Здесь можно настроить параметры запроса и указать, какие из полей запроса будут использованы для проекта и для значения показателя;

• Текст запроса для проектной задачи – отображается только для элементов справочника, у которых установлен тип источника данных «Выполнение запроса» и принадлежность «Общий» или «Только для проектной задачи». Здесь можно настроить текст запроса и проверить его корректность;

• Параметры запроса для проектной задачи – отображается только для элементов справочника, у которых установлен тип источника данных «Выполнение запроса» и принадлежность «Общий» или «Только для проектной задачи». Здесь можно настроить параметры запроса и указать, какие из полей запроса будут использованы для проекта и для значения показателя;

• Формула расчета – отображается только для элементов справочника, у которых установлен тип источника данных «Расчёт по формуле». Здесь можно настроить список показателей-источников (их значения используются при расчёте по формуле), настроить формулу расчёта и проверить её корректность.

Источником данных для расчёта значения показателя по формуле могут служить только такие показатели, у которых либо установлен тип источника «Выполнение запроса», либо установлен режим заполнения «Вручную».

Закладка «Дополнительная информация»

На этой закладке представлены дополнительные параметры показателя.

• Версия показателя – служебный реквизит, предназначенный для фиксации номера версии показателя;

• Описание показателя – текстовое описание показателя;   

• Описание изменений – текстовое описание изменений при изменении версии показателя;

• Порядок – числовое значение, определяющее порядок сортировки показателя в отчетах.

3. Документ «Регистрация значений показателей проектов» в системе программ 1С:PM КОРП

Форма списка документа доступна через раздел «Проекты», команда «Регистрация значений показателей проектов»:

Проекты

Документ «Регистрация значений показателей проектов» используется для фиксации текущих значений показателей выбранного проекта в системе. С его помощью руководитель проекта может обновлять данные о ключевых показателях проекта. Ввод документа возможен вручную либо из списка документов, либо на основе элемента справочника «Проекты».

При помощи данного документа можно ввести в систему значения только тех показателей, для которых установлен режим заполнения «Вручную» или «Автоматически в документе».

Регистрация значений показателей проектов   

4. Обработка Дерево ключевых показателей проекта

Обработка «Дерево ключевых показателей» предназначена для графического отображения значений показателей проекта.

Форма обработки «Дерево ключевых показателей» состоит из двух закладок.

Закладка «Графическое отображение значений показателей»

На закладке «Графическое отображение значений показателей» выводится графическое отображение значений дерева ключевых показателей проекта.

Дерево ключевых показателей проекта

На форме закладки находятся следующие реквизиты:

• Настройка – из справочника «Настройка дерева ключевых показателей» выбирается настройка дерева показателей.

• Проект – из справочника «Проекты» выбирается проект, по которому будут выведены значения ключевых показателей.

Закладка «Редактирование»

На закладке «Редактирование» расположен редактор для настройки дерева показателей.

На форме закладки находятся следующие кнопки и реквизиты:

• Настройка – из справочника «Настройки дерева ключевых показателей» выбирается элемент, для которого будет производиться / сохраняться настройка показателей проекта.

• Кнопка Сохранить - сохраняет изменения данных, введенных в редакторе «Дерево ключевых показателей проекта».

• Кнопка Загрузить в редактор – открывает сохраненную ранее настройку дерева показателей в редакторе «Дерево ключевых показателей проекта».

• Кнопка Сохранить схему в файл – осуществляет выгрузку настройки дерева показателей проекта в локальный файл в формате *grs.

• Кнопка Загрузить схему из файла – осуществляет загрузку настройки дерева показателей проекта из локального файла в формате *grs.

• Кнопка Показать доступные блоки / Скрыть доступные блоки - показывает/скрывает табличную часть «Доступные блоки».

Название проекта

Табличная часть «Доступные блоки» содержит три закладки:

• Блоки – содержит блоки для построения дерева показателей. Для настройки дерева показателей доступны блоки с отображением одного, двух и трех показателей проекта.

• Блоки с прогрессом – содержит блоки для построения дерева показателей с отображением индикатора выполнения задачи. Для настройки дерева показателей доступны блоки с отображением одного, двух и трех показателей проекта.

• Стрелки – содержит стрелки для графического отображения связей между блоками.

Каждый блок для построения дерева показателей содержит следующие поля:

• Название показателя – в данном поле вводится наименование показателя.

• Значение – в данном поле отображаются показатели с любым типом значения.

• Прогресс (для блоков с прогрессом) - в данном поле отображаются показатели только с числовым типом значения, отображающие % выполнения, освоения и т.д.

Табличная часть «Назначение показателей»:

• Кнопка Заполнить – автоматически заполняет поля «Наименование элемента» и «Имя элемента» в табличной части «Назначение показателей» по блокам настройки показателей, указанных в редакторе «Дерево ключевых показателей проекта».

• Кнопка Создать показатели – автоматически создает показатели проектов, элементы справочника «Показатели проектов», с иерархией (Дерево ключевых показателей → Название_настройки → Название_блока) для полей блоков, для которых в колонке «Показатель проекта» не указаны показатели. Созданные показатели имеют тип значения «Число», режим заполнения «Вручную» и принадлежность «Только для проекта». В дальнейшем параметры показателей можно изменить.

• Имя элемента – отображается имя поля блока настройки показателей.

 - Одинарный/Двойной/ТройнойЗначениеПоказателя – к данному полю привязываются показатели с любым типом значения.

 - ПрогрессБар_Значение_Ожидаемый – к данному полю привязываются показатели с числовым типом значения, отображающие ожидаемый % показателя.

 - ПрогрессБар_Значение_Текущий – к данному полю привязываются показатели с числовым типом значения, отображающие текущий % показателя.

• Наименование элемента – отображается наименование поля блока настройки показателя.

• Показатель проекта – из справочника «Показатели проектов» выбирается показатель, который будет отображать текущее состояние проекта. Для выбора доступны все показатели, которые добавлены в справочник «Показатели проектов».

• Негативное превышение – тип значения «Булево». Отвечает за цвет индикатора поля «Опережения/отставания». Если «Негативное превышение» = Истина, то цвет индикатора будет красным, если «Негативное превышение» = Ложь, то цвет индикатора будет зеленым.

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Алиса Дыль