Управление продажами 1С:Комплексная автоматизация 2. Инструкция

1.      Сделки с клиентами

Для регистрации в 1С:Комплексная автоматизация 2 информации о сделках с клиентами существует одноименный справочник. В «сделке» хранится информация, которая появляется на протяжении жизненного цикла:

·         документы,

·         взаимодействия,

·         присоединенные файлы

·         и т.д.

Для создания документа необходимо перейти в подсистему CRM и нажать гиперссылку «Сделки с клиентами».

Нажимаем кнопку «Создать».

Оформление сделки

При создании новой сделки с клиентом можно зафиксировать первичный интерес клиента, указать канал рекламного воздействия, в результате которого клиент обратился с намерением купить товар. Для контроля результатов сделок в системе предусмотрены соответствующие статусы: В работе, Выиграна, Проиграна.

присоединенных файлов.


При создании для каждой сделки с клиентом необходимо обязательно уточнить ее вид (поле вид сделки), который в свою очередь определяет будущий способ управления сделкой.

Планирование по сделке.

По каждой сделке при помощи гиперссылки «План» предусмотрена возможность планирования, которое подразумевает составление, выполнение и контроль плана действий. Такой вариант управления применяется для долгосрочных сделок с уникальным набором действий и уникальным результатом.

Закрытие сделок.

Эффективность процессов и сделок продаж оцениваем с помощью отчетов:

·         Эффективность сделок с клиентом

·         Воронка продаж

Из документа «Сделки клиента» возможно создание документов с помощью кнопки «Создать на основании»:

·         Акт выполненных работ

·         Коммерческое предложение клиента

·         Задание

·         Заказ клиента

·         Заявка на возврат товаров от клиента

·         Реализация товаров и услуг

·         Претензия клиента  

2.      Коммерческие предложения в 1С

Документ «Коммерческое предложение клиенту» в 1С Управление продажами отражает формальное предложение клиенту заключить сделку с указанием всех необходимых для этого условий. Его использование позволяет регистрировать процесс предварительного взаимодействия с покупателем и оценивать его результативность.

Для создания документа необходимо перейти в подсистему Продажи и нажать гиперссылку «Коммерческие предложения клиентам».

Новое коммерческое предложение в 1С может быть введено следующими способами.

·         Созданием на основании сделки, зарегистрированной с клиентом.

·         Добавлением нового коммерческого предложения.

·         Созданием на основании ранее оформленного коммерческого предложения.

·         Используя помощник продаж.

Цепочку оформленных коммерческих предложений можно посмотреть в форме 1С Структура подчиненности. Форма структуры подчиненности вызывается с помощью одноименной кнопки на панели навигации формы Коммерческое предложение клиента.  

3.      Заказы клиентов в 1С

Документ «Заказ клиента» в 1С предназначен для регистрации договоренности с клиентом о поставке определенного перечня номенклатуры, определяет порядок и сроки оплаты.

Для создания документа необходимо перейти в подсистему Продажи и нажать гиперссылку «Заказы клиентов».

Подготовка заказа.

Если перед заказом клиента было выполнено создание коммерческого предложения, то заказ можно создать на основании этого коммерческого предложения. В этом случае большая часть информации, требуемой для оформления заказа, будет в него перенесена.

Если заказ формируется вручную, то требуется соблюдать следующий порядок заполнения. В документе заполняется информация о клиенте и о том юридическом лице (контрагенте), от имени которого работает клиент. Обычно такое заполнение необходимо, если клиент – это компания, которая может работать от имени нескольких юридических лиц. Если не ведется независимый учет партнеров и контрагентов, то в документе необходимо заполнить только информацию о клиенте.

Правила продаж будут автоматически заполнены в соответствии с соглашением (типовым или индивидуальным), которое действует для выбранного клиента. Если установлен вариант использования соглашений. Если «не использовать», то соглашение заполнять не нужно. Ведение учета в разрезе договоров доступно в заказе в том случае, если установлена функциональная опция использования договоров. Если вместе с договорами предусмотрено использование соглашений, то договор будет показан в документе только в том случае, когда по условиям соглашения, по которому оформляется документ, требуется указание договора.

Данные о складе (складском помещении), с которого будет выполняться отгрузка, можно указать непосредственно в заказе, если ранее это не было сделано в соглашении. Предусмотрена возможность указывать в заказе группы складов, на которых товар будет резервироваться, и с которых он будет отгружаться клиенту. Склады можно объединять в группы по территориальному признаку. Для каждой группы складов определяется порядок оформления отгрузки товаров с нескольких складов.

В заказе можно указать желание клиента получить весь заказ целиком к одной дате. Для этого устанавливается флажок «Отгружать одной датой» и указывается дата отгрузки, когда клиент хочет получить весь товар по заказу. Эта дата может быть рассчитана автоматически на основании данных об обеспечении товаров по заказу.

Информация об этапах оплаты заполняется в отдельном диалоговом окне, которое вызывается по гиперссылке «К оплате».

В заказе предусмотрены следующие состояния:

·         Ожидается согласование. Требуется согласование заказа.

·         Ожидается аванс (до обеспечения). В соответствии с условиями, определенными в соглашении, необходимо получить предоплату (аванс), для того чтобы начать процесс обеспечения. В строках заказа устанавливается действие «Не обеспечивать».

·         Готов к обеспечению. Аванс до обеспечения получен или по условиям соглашения не требуется. Вариант «Не обеспечивать» можно изменить на последующие варианты (К обеспечению, Резервировать и т. д.).

·         Ожидается обеспечение. Товар, который необходимо отгрузить, заказан, но еще не поступил. Состояние обеспечения проверяется для тех товаров, которые обеспечиваются обособленно, и для тех, которые распределены по заказам (установлено действие Резервировать к дате).

·         Ожидается предоплата (до отгрузки). В соответствии с условиями соглашения необходимо оплатить товар до момента его отгрузки.

·         Готов к отгрузке. Предоплата до отгрузки получена, заказ ждет выставления действия Отгрузить/Отгрузить обособленно во всех строках.

·         В процессе отгрузки. Предоплата получена, во всех строках установлено действие Отгрузить/Отгрузить обособленно, однако ордер либо накладная оформлены не на весь заказ.

·         Готов к закрытию. Все товары отгружены, заказ может быть закрыт.

·         Закрыт. Заказ полностью отработан, и для него установлен статус Закрыт.

Используя эту информацию, менеджер заполняет данные о действиях, которые надо произвести, давая сигнал для выполнения следующих операций по заказу (обеспечение, резервирование, отгрузка и т. д.).

Оформление заказа.

Закладка основное.

Используя вариант заказов Заказ со склада и под заказ доступны статусы:

·         «На согласовании» - заказ движений не делает, используется для фиксации неподтвержденной/несогласованной потребности клиента.

·         «К выполнению» - отгрузка и резервирование для каждой строки заказа.

·         «Закрыто».

Заказы принимаются на товар, имеющийся в наличии или требующий обеспечения. В статусе «На согласовании» можно зарезервировать товар на складе, т.е. указать действие для строк «Резервировать на складе» либо «Отгрузить».

При этом фактически отгрузить товар можно будет только после перевода документа в статус «К выполнению».

Закладка товары:

Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице Товары:

·         Вручную по кнопке Добавить.

·         Используя подбор товаров по кнопке Подобрать товары.

·         Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных.

При добавлении позиции номенклатуры будет автоматически заполнена информация о виде цен и конкретном значении цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в соглашении, по которому оформляется заказ.

После выбора номенклатуры необходимо выбрать кнопку Обеспечение и выбрать гиперссылку «Заполнить обеспечение».

В окне настройки заполнения варианта обеспечения можно установить не более трех отметок, в зависимости от необходимых действий с товаром:

а) отгрузить или зарезервировать на складе - вариант Отгрузить или Резервировать на складе;
б) резервировать по мере поступления - вариант Резервировать к дате;
в) обеспечивать или не обеспечивать товар - вариант К обеспечению или Не обеспечивать.

В документе возможно:

·         назначить скидки (наценки),

·         определить вариант обеспечения товаров,

·         зарезервировать товар на складе,

·         проконтролировать состояние обеспечения товаров (наличие товаров на складе),

·         спланировать даты отгрузки,

·         спланировать график,

·         выставить счета клиентам.

Далее для продажи товаров и услуг вводится документ РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ.

Этот документ можно вводить на основании одного или нескольких ЗАКАЗОВ.

В этом документе мы видим гиперссылку на ЗАКАЗ КЛИЕНТА.

А также можно посмотреть все связанные документы с нашей реализацией.

Внимание! При изменении данных в документе ЗАКАЗ возможна потеря всех связей с другими документами!  

4.      Корректировка реализации 1С 8

Прикладное решение позволяет оформить и отследить все этапы корректировки реализации. Предусмотрены следующие варианты корректировки реализации в 1С 8:

·         Регистрация и согласование расхождений по результатам приемки товаров клиентом;

·         Корректировка продажи с использованием документа Корректировка реализации.

Оформление документа «Корректировка реализации» 1С 8

Документ Корректировка реализации вводится на основании документа реализации и позволяет отразить следующие операции:

·         исправление ошибок – выставление исправительного счета-фактуры;

·         корректировку по согласованию сторон – выставление корректировочного счета-фактуры;

·         реализацию перепоставленного товара – выставление счета-фактуры на сумму перепоставки;

·         возврат недопоставленного товара – регистрация полученного счета-фактуры на сумму недопоставки.

Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков либо списать на доходы и расходы.

Документ «Корректировка реализации» можно также сформировать из формы списка Продажи – Продажи и возвраты – Корректировки реализации или вводом на основании документов продажи.

В документах Корректировка реализации предусмотрена возможность печати универсального корректировочного документа (УКД). Печатная форма УКД доступна в документе Корректировка реализации с видами операций Исправление ошибок, Корректировка по согласованию сторон. Поле Статус УКД принимает следующие значения:

·         «1» – только при наличии корректировочного счета-фактуры. Номер и дата УКД равны номеру и дате корректировочного счета-фактуры.

·         «2» – корректировочный счет-фактура отсутствует, УКД используется в качестве соглашения (уведомления). Номер и дата УКД равны номеру и дате документа корректировки реализации.

Рекомендации ФНС России по применению универсального корректировочного документа приведены в письме от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86.  

5.      Контроль над состоянием обеспечения

Контроль над состоянием обеспечения возможен как при оформлении заказа клиенту или в момент открытия документа (документ может быть еще не записан и не проведен), так и в проведенном документе при изменении состояния обеспечения (поступил товар по заказу, собрали комплект и т. д.).

В документе должен быть заполнен список товаров, по которым необходимо посмотреть состояние обеспечения. В шапке документа должен быть указан склад или склады в табличной части, по которым необходимо посмотреть информацию о состоянии обеспечения товаров. Для просмотра состояния обеспечения следует выбрать кнопку Обеспечение – гиперссылка Состояние обеспечения на командной панели 1С 8.3 в табличной части документа.

Специалист компании ООО «Кодерлайн» 

Александр Васецкий.