Содержание:
1. Базовая настройка программы 1С для планирования по категориям2. Блок планирование и бюджетирование в 1С: ERP
Автоматизированная система планирования уже не является чем-то новым для большинства компаний нашей страны. Именно этот инструмент помогает предпринимателям принимать обоснованные решения, повышать и контролировать прибыльность бизнеса. Пожалуй, одним из лучших решений в данной сфере является программа 1С: ERP.
В рамках данной статьи мы рассмотрим только один из возможных способов планирования продаж, а именно, планирование по товарным категориям.
1. Базовая настройка программы 1С для планирования по категориям
Одним из ключевых инструментов планирования продаж в конфигурации 1С: ERP является работа с категориями. По умолчанию данный вид НСИ называется Товарная категория и означает группу товаров, которыми удобно управлять вместе. Для организаций, чья основная деятельность – оказание услуг, данная надстройка также прекрасно подходит, так как позволит распределить ваши работы по более широкому критерию. Прежде чем начать процесс планирования, необходимо включить в программе возможность вести учет в рамках товарной категории. В разделе "Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Маркетинг - Товарные категории".
Товарные категории
Также заранее включите возможность планирования по товарным категориям: НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и планирование – Планирование – Планы продаж по категориям.
Планы продаж по категориям
Выполнив предварительные настройки, провалитесь в карточку Номенклатуры в 1С, найдите на вкладке «Реквизит» раздел «Планирование и маркетинг» и провалитесь в «Товарную категорию» посредством кнопки «Показать все». Создайте новое значение, просто вписав название ваших видов работ как показано на Рис.3
2. Блок планирование и бюджетирование в 1С: ERP
Теперь можно приступать непосредственно к Планированию, для этого используем документ "План продаж по категориям".
План продаж по категориям
Для начала нужно создать сценарий товарного планирования, указать его период, осознать для каких целей он будет использоваться, какая аналитика потребуется. В данном случае мы рассматриваем только блок, связанный с Продажами, поэтому не будем углубляться в особенности настроек по прочим блокам Планирования.
Сценарий товарного планирования
Также на вкладке «Структура планов» необходимо создать Вид плана. Здесь особое внимание нужно уделить тому, какое планирование вы будете использовать, замещающее или суммирующее, как понятно из названия, в первом случае каждый последующий план будет затирать предыдущие данные, а во втором, введенные показатели будут увеличиваться нарастающим итогом.
Создать Вид плана
Теперь нам нужно задать вариант заполнения планов, здесь возникает несколько опций. Можно не устанавливать правила заполнения данных, в этом случае вы самостоятельно определяете сколько и в какой период времени вы планируете продаж. Или же выбрать один из трех вариантов заполнения. Рассмотрим их подробнее.
• Расчет по формуле
Этот метод предоставляет возможность настраивать планы продаж на основе формул, что значительно упрощает процесс. Этот метод позволяет настроить план с учетом специфических параметров и требований вашего бизнеса. Вы можете указать, какие товары включить в план и каким образом рассчитать количество этих товаров, используя различные формулы и операции.
Заполнение плана
Формулы могут включать в себя различные операторы и функции для расширенного использования. Это включает поддержку встроенного языка 1С для более сложных расчетов. Последние использованные формулы автоматически запоминаются и могут быть использованы в будущих планах.
• Расчет по источникам данных
Данный метод позволяет заполнять состав и количество планируемой номенклатуры на основании данных, загруженных из различных источников. Настройка правил для этого метода осуществляется в специальной форме, где можно указать один или несколько источников данных для обновления или дополнения плана. Это включает возможность группировки источников и установки правил их взаимодействия, таких как сложение или усреднение значений. С помощью данного способа, вы сможете более детально задать вводные, сославшись на имеющиеся в программе данные.
Настройка источника данных планирования
Параметры
Поля
Сохранив один из вариантов настройки планирования, вернемся непосредственно в сам документ План продаж по категориям. Если вы верно настроили сценарии планирования, то на вкладке Товарные категории при нажатии кнопки «Заполнить» появятся ваши данные.
Заполнить
Описанный выше метод планирования является лишь вершиной возможностей программы, но даже этот инструмент значительно оптимизирует процессы вашего бизнеса и обеспечивает прозрачность и точность данных для принятия стратегических решений. Правильно настроенные методы заполнения планов позволят вашей организации эффективно управлять ресурсами и достигать поставленных целей.
Специалист компании ООО "Кодерлайн"
Наталья Лилль
