Содержание:
1. Регистрация проекта в 1С:РМ Управление проектами КОРП
2. Доступ к справочнику "Проекты" в 1С:PM КОРП
3. Механизм и цель паспортизации проектов
1. Регистрация проекта в 1С:РМ Управление проектами КОРП
Механизм паспортизации проектов служит для регистрации информации о проектах, включая основные данные, параметры и прочее.
Справочник «Проекты»
Основным элементом учета и управления в системе выступает проект.
Проект представляет собой временно ограниченный набор взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых организацией для достижения уникальных продуктов и/или результатов.
Форма списка проектов расположена в разделах «Главное», «Портфели и программы», «Проекты и статусы»:
Проекты и статусы
2. Доступ к справочнику "Проекты" в 1С:PM КОРП
Справочник «Проекты» служит для фиксации и хранения в системе информации о проектах.
Параметры
• Наименование – наименование проекта, которое будет отображаться в программе;
• Шифр – код проекта, формируется автоматически;
• Комментарий – произвольный текст.
3. Механизм и цель паспортизации проектов
Закладка «Параметры»
На закладке представлены реквизиты, которые описывают ключевые параметры проекта:
• Полное наименование – полное наименование проекта;
• Краткое описание – краткие сведения о проекте, не относящиеся к описанию целей, обоснований, ожидаемых результатов и выгод проекта, которые описываются на закладке «Цели».
• Дата старта – информация о дате начала проекта, которая указывается в обработке «Структура проекта».
• Статус – информация о текущем статусе проекта с закладки «Статусы».
• Руководитель – информация о руководителе проекта, который был назначен в документе «Регистрация проекта».
• Куратор – информация о кураторе проекта, который был назначен в документе «Регистрация проекта».
• Фаза – информация о текущей фазе проекта с закладки «Фазы».
Положение проекта в организационной и юридической структурах:
• Организация — элемент справочника «Организации». Этот реквизит показывает, какой организацией выполняется проект.
• Бизнес-единица – элемент справочника «Подразделения». Этот реквизит показывает, каким из подразделений предприятия выполняется проект.
• Программа проектов – элемент справочника Программы проектов. Этот реквизит показывает, к какой программе проектов относится данный проект.
• Кнопка Открыть структуру программы – открывает структуру основного проекта программы, указанной в реквизите «Программа проектов».
• Портфель проектов – элемент справочника Портфели проектов. Этот реквизит показывает, к какому портфелю проектов относится данный проект.
• Кнопка Открыть структуру портфеля – открывает структуру основного проекта портфеля, указанного в реквизите «Портфель проектов».
Характеристики:
• Компонент – по умолчанию для проектов выбирается значение «Проект», также возможны варианты «Программа проектов» и «Портфель проектов».
• Объект – элемент справочника «Объекты». Этот реквизит показывает, к какому объекту относится данный проект.
• Тип проекта – элемент справочника «Типы проектов». Этот реквизит показывает, к какому типу проекта принадлежит данный проект.
• Сложность проекта – элемент справочника «Сложность проектов». Этот реквизит показывает, к какой сложности относится данный проект.
• Направление инвестиций – элемент справочника «Направления инвестиций». Этот реквизит показывает, к какому направлению инвестиций относится данный проект.
• Источник финансирования – элемент справочника «Источники финансирования». Этот реквизит показывает, к какому источнику финансирования относится данный проект.
• Дата завершения – прогнозируемая дата завершения проекта.
• Статус сроков –оценка соблюдения прогнозируемых сроков.
Закладка «Цели»
Закладка «Фазы»
Фаза проекта включает в себя совокупность действий и условий, которые должны быть выполнены для достижения следующей контрольной точки. Фазы проекта помогают отслеживать прогресс по ключевым вехам, которые служат контрольными точками качества проекта.
Число вех в проекте может быть значительным, в то время как количество ключевых точек обычно ограничено. Система отслеживает выполнение проекта по ключевым вехам, что позволяет определить текущую стадию его реализации.
Закладка «Фазы» состоит из схемы фаз и таблицы фаз. Схема фаз отображается в случае, если заполнена таблица фаз.
Таблицу фаз возможно заполнить вручную или автоматически.
Ручное заполнение таблицы фаз производится по кнопке Добавить. Табличная часть состоит из следующих колонок:
• Текущая фаза – символ "→" указывает, какая фаза на данный момент является текущей (устанавливается при выделении в таблице конкретной фазы и нажатии кнопки Текущая).
• N – номер фазы, заполняется автоматически по порядку.
• Фаза – наименование фазы, при этом первая фаза по умолчанию называется «Стартовая». Значение выбирается из справочника «Фазы проектов».
• Веха – указывается конкретная ключевая веха данного проекта, соответствующая выбранной фазе.
В качестве вехи может быть выбрана проектная задача типа Веха, заданная в структуре данного проекта.
Для возможности автоматического заполнения таблицы фаз необходимо произвести следующие настройки в структуре проекта:
• Для ключевых точек (вех) проекта, которые являются воротами качества и должны быть сопоставлены с конкретной фазой в таблице фаз необходимо указать в проектной задаче:
- тип проектной задачи – «Проектная задача является вехой»;
- выбрать вид операции для данной проектной задачи и при этом в выбранном из справочника Виды операций элементе должен стоять флаг «Ворота качества».
• Структура проекта должна быть выстроена в следующей иерархии:
- верхний уровень – проектная задача типа «Этап»;
- на вложенном уровне – проектная задача типа Веха.
При данной настройке по кнопке «Заполнить по структуре» будет автоматически заполнена табличная часть «Таблица фаз» следующим образом:
• Фаза – будут созданы элементы справочника «Фазы проектов», названия будут соответствовать этапам графика проекта.
• Веха – ключевые точки проекта будут сопоставлены с фазами на основании иерархии в графике работ по проекту.
Данная закладка служит для управления статусами проекта.
На закладке расположены кнопки, которые служат для указания статуса:
• Без статуса – проект еще не прошел стадию инициации.
• Запланирован – проект прошел стадию инициации и находится в стадии планирования. При установке статуса происходит создание документа «Регистрация проекта».
• Утвержден – проект прошел стадии планирования и утверждения, но еще не прошел стадию запуска. При установке статуса происходит создание документа «Утверждение плана проекта».
• Выполняется – проект прошел стадию запуска и находится в стадии выполнения. При назначении данного статуса создается документ «Старт проектных работ». Если проект был остановлен или завершен, а позднее возобновлен, то происходит создание документа «Возобновление проекта».
• Остановлен – проект по каким-либо причинам временно или окончательно остановлен на этапе выполнения. При установке статуса происходит создание документа «Остановка проектных работ».
• Завершен – проект прошел стадии выполнения и завершения. При установке статуса происходит создание документа «Завершение проекта».
Кнопка, отражающая текущий статус проекта, выделена голубым цветом. Текущий статус проекта также представлен на вкладке «Параметры».
В табличной части представлен перечень документов, оказывающих влияние на изменение статуса проекта.
На этой вкладке можно ввести список контрагентов и их роли в проекте в качестве дополнительной информации.
• Роль – значение выбирается из справочника «Роли трудовых ресурсов»;
• Контрагент – значение выбирается из справочника «Контрагенты»;
• Ответственный – текстовое поле, в котором можно вручную указать ответственное лицо со стороны контрагента;
• Комментарий – произвольный текст.
На этой закладке в таблице «Подразделения-участники» можно указать список подразделений, участвующих в проекте, вместе с их проектными ролями в качестве дополнительной информации.
• Роль – значение выбирается из справочника «Роли трудовых ресурсов»;
• Подразделение – значение выбирается из справочника «Подразделения»;
• Ответственный – значение выбирается из справочника «Сотрудники»;
• Комментарий – произвольный текст.
В табличной части «Команда проекта» представлена информация по назначенным на проект и проектные задачи сгруппированным по подразделениям трудовым ресурсам.
На закладке в таблице «Основные показатели» представлены автоматически вычисленные показатели текущего проекта в соответствии с установленными настройками.
• Настройка показателей для паспорта проекта – открывает перечень сохраненных настроек из обработки «Панель руководителя» и позволяет вывести в табличную часть набор показателей в соответствии с выбранной настройкой.
В табличной части «Показатели со значениями, регистрируемыми вручную» отображаются значения показателей по проекту, внесенные пользователем документом «Регистрация значений показателей проектов».
• Кнопка Изменить показатели – открывает новый документ «Регистрация значений показателей проектов». Документом можно ввести первоначальное значение показатели или скорректировать текущее.
Закладка «Расчеты»
На этой закладке представлен список документов, которыми производились расчеты календарного срока проекта.
На данной закладке отображаются реквизиты, которые используются в проектной задаче для заполнения по умолчанию.
• Договор – договор с заказчиком/подрядчиком, элемент справочника Договоры контрагентов.
• Подразделение доходов/расходов – элемент справочника «Подразделения».
• Профиль доходов/расходов/расходов – элемент справочника «Профили распределения доходов и расходов».
• Натуральный показатель доходов/расходов – элемент справочника Номенклатура.
Закладка "Опции проектной модели"
Учет доходов и расходов: Доходы/Расходы
• Ведется бюджет доходов/ расходов – эта опция определяет, будет ли вестись бюджет доходов/расходов по проекту. При указании опции, становится доступна закладка "План доходов/расходов" в документе «Проектная задача».
• Доходы/Расходы по подразделениям – эта опция определяет, будет ли вестись в разрезе подразделений бюджет доходов/расходов по проекту. При указании опции, становится доступны табличные части «Распределение доходов/расходов» в документах «Проектная задача» и «Регистрация доходов и расходов».
• Доходы/Расходы по объемам – при установке опции станет возможно планировать выполнение объемов при планировании доходов/расходов. Если опция включена, в табличной части «Распределение доходов по подразделениям/расходов» в документах «Проектная задача» становятся доступны параметры «Способ привязки» и «Профиль / Дата привязки».
• Доходы/Расходы по натуральным показателям – при выборе этой опции станет возможным планировать объемы и рассчитывать доходы/расходы в количественном выражении по номенклатуре при планировании производства субпродуктов.
• Планировать трудозатраты по проекту – при указании опции, на закладке «Ресурсы» документа «Проектная задача» становятся доступными табличные части «Роли трудовых ресурсов» и «Исполнители».
- Обязательно указывать подразделения – если опция активирована, при планировании трудозатрат необходимо обязательно указывать подразделения для указанных ролей трудовых ресурсов.
• Учитывать период регистрации норм стоимости при расчете трудозатрат Ролей и ТР:
- Если опция включена, стоимости трудозатрат ролей / трудовых ресурсов по проектной задаче будут рассчитываться по нормам, указанным в документах «Регистрация стоимости ресурса» / «Регистрация стоимости ресурсов» с учетом дат этих документов и распределения загрузки ролей / трудовых ресурсов по проектной задаче.
- Если опция выключена, стоимости трудозатрат ролей / трудовых ресурсов по проектной задаче будут рассчитываться по последним данным документов «Регистрация стоимости ресурса» / «Регистрация стоимости ресурсов».
• Планировать затраты на материалы и оборудование – при указании опции, на закладке «Ресурсы» документа «Проектная задача» становится доступной табличная часть «Материалы и оборудование».
• Планировать дополнительные затраты по задаче – при указании опции, на закладке «Ресурсы» документа «Проектная задача» становится доступной табличная часть «Доп. Затраты».
• Норма стоимости трудовых ресурсов – выбирается значение из справочника «Нормы стоимости». Указанное значение автоматически заполняется в проектных задачах.
• Внешняя норма стоимости трудовых ресурсов – выбирается значение из справочника «Нормы стоимости». Указанное значение автоматически заполняется в проектных задачах.
• Ведется бюджет движения денежных средств – данная опция определяет, будет ли вестись БДДС по проекту.
• Автоматически назначать руководителя подразделения основной роли руководителем проектной задачи – опция позволяет при назначении ролей трудовых ресурсов на проектные задачи через документ «Проектная задача» и/или обработку «Структура проекта» автоматически назначать руководителем проектной задачи сотрудника, зарегистрированного в качестве руководителя подразделения, которому принадлежит роль, указанная в текущей проектной задаче как «Основная роль».
• Автоматическая установка признака «Основная» при добавлении роли – опция позволяет при назначении ролей трудовых ресурсов на проектные задачи через документ «Проектная задача» и/или обработку «Структура проекта» автоматически устанавливать признак «Основная роль» для первой назначенной роли.
Обработка «Монитор проекта» предназначена для вывода информации о текущем состоянии проекта (на основе значений индикаторов и показателей проектов).
Форму обработки можно вызвать командой «Открыть монитор проекта» следующими способами:
• Из формы списка или формы элемента справочника «Проекты» (кнопка на командной панели данных объектов);
• Из командной панели обработки «Структура проекта»;
• Из командной панели обработки «Панель руководителя».
Монитор проекта
Форма объекта
На форме обработки находятся следующие кнопки и реквизиты:
• Проект – из справочника Проекты выбирается проект, для которого будут выведены значения показателей;
• Настройка – из справочника «Настройки монитора проекта» выбирается настройка, в соответствии с которой будут выведены данные в обработку;
• Кнопка Сформировать – выводит значения показателей в обработку для проекта, указанного в поле «Проект» по настройке, указанной в поле «Настройка».
Инжиниринг для ООО «Изумруд»
Поле обработки можно разделить на шапку, область прогресса и график.
В шапке поля обработки выводится:
• Картинка проекта, установленная в паспорте проекта в реквизите «Картинка проекта» на закладке «Дополнительно»;
• Наименование проекта;
• Список показателей, указанных в выбранной настройке обработки на закладке «Показатели шапка»;
В область прогресса выводятся показатели, указанные в выбранной настройке обработки на закладке «Показатели прогресс», в виде круговых шкал прогресса.
На графике отображаются показатели, указанные в выбранной настройке обработки на закладке «Показатели график» по периодам, установленным на закладке «Периоды показателей графика».
Обработка можно открыть из обработки «Панель руководителя», кнопка География проектов.
Обработка «География проектов» позволяет наглядно анализировать данные по проектам с учетом их географической принадлежности (город/регион).
География проектов
Форма объекта
Форма обработки «География проектов» состоит из двух закладок.
На данной закладке представлена карта, где в форме диаграмм отображаются показатели проектов, которые были выбраны на вкладке «Настройка». Эти показатели сгруппированы по городам проектов; настройка осуществляется через реквизит «Город для «Географии проектов» в карточке элемента справочника Проекты на закладке «Дополнительно»).
При наведении курсора на название города, выводится информация обо всех показателях этого города, а также сведения о городе и регионе, в котором город расположен.
Когда вы наводите курсор на столбец диаграммы, отображается информация о соответствующем показателе (наименование, значение показателя для данного города и его процентное отношение к максимальному значению показателя, суммарное значение показателя для всех городов), значениях всех показателей для данного города, а также информация о городе и регионе, в котором город расположен.
Справа от карты для каждого из показателей выводятся максимальное, минимальное и среднее значения.
На данной закладке настраивается список отображаемых в обработке показателей проектов (по умолчанию: Доходы (план), Расходы (план), Маржа (план)).
Список можно заполнить следующими способами:
• Добавить один показатель кнопкой «Добавить»;
• Добавить несколько показателей кнопкой «Подобрать».
Вывод данных в обработку производится при помощи кнопки «Сформировать».
Специалист компании ООО "Кодерлайн"
Алиса Дыль
